Luzon er den mest befolkede af de tre øgrupper, der udgør det filippinske øhav. Det er også på Luzon atFilippinerens hovedstad og dens 12 millioner indbyggere findes. Byen er overvældende - på en gang betagende, tiltrækkende, frastødende og kaotisk. Manila huser landets absolutte elite der i det overdådige velhaverområde, Makati, lever omgivet af eksklusive forretninger, boliger og biler i millionklassen. Et område i skærende kontrast er storbyens berygtede losseplads, Payatas, hvor 20.000 affaldssamlere har deres liv.